De Beurs stelt bedrijven in staat om hun financieringsbronnen te diversifieren, ongeacht of ze beursgenoteerd zijn
Brussel - 27 september 2012 - NYSE Euronext (NYX) kondigt vandaag aan dat de niet-beursgenoteerde onderneming Etexco SA / NV een obligatielening ter waarde van 400 miljoen euro uitgeeft op NYSE Euronext Brussels. Dit bewijst de rol van de Beurs als complementaire financieringsbron voor bedrijven van elke omvang en in elke sector, ongeacht of ze beursgenoteerd zijn of niet.
Etex’s obligatie-uitgifte voor particuliere beleggers behaalde een groot succes. Het vooropgestelde doel van 400 miljoen euro werd al bereikt op de eerste dag van de inschrijvingen. De obligaties hebben een looptijd van vier en een half jaar met vervaldag in 2017, en bieden een jaarlijkse coupon van 5%. De Belgische bouwmaterialengroep Etex zal de netto-opbrengst van de uitgifte van deze obligatielening aanwenden voor de terugbetaling van een overbruggingskrediet dat aangegaan werd om de overname van de divisie gipsplaten van Lafarge te financieren.
"Het succes van de obligatie-uitgifte van Etex weerspiegelt de belangstelling van beleggers voor dergelijke producten", aldus Alain Baetens, Head of Listings België bij NYSE Euronext Brussel. "Terwijl bedrijven op zoek zijn naar alternatieven voor bankleningen die steeds strakker worden, worstelen investeerders om aantrekkelijke rendementen te vinden. Dit terwijl het niveau van hun spaargeld nog nooit zo hoog was. Ons obligatie-aanbod laat bedrijven toe hun financieringsbronnen uit te breiden en te diversifiëren. Tegelijkertijd laat het Belgische particulieren toe om hun spaargeld opnieuw te laten renderen.”
“De Brusselse beursdag officieel openen, sluit op een mooie manier het proces af van het op de markt brengen van onze eerste obligatie in België en Luxemburg” zegt Fons Peeters, CEO van Etex. “Deze obligatie is een belangrijke stap voor Etex. Ze zorgt voor een diversificatie van onze financiering en creëert ruimte om onze bouwmaterialengroep verder te ontwikkelen.”
NYSE Euronext Brussels creëerde in 2009 een ‘Taskforce Bonds’ om de notering van bedrijfsobligaties op de gereglementeerde markt van Brussel te vergemakkelijken. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van NYSE Euronext, diverse financiële tussenpersonen en advocaten gespecialiseerd in financieel recht die fungeren, en kreeg van bij haar ontstaan de steun van de FSMA. Na een grondige analyse van de markt en de behoeften van obligatie-emittenten en investeerders, werden een aantal structurele verbeteringen doorgevoerd, waardoor NYSE Euronext Brussels een erg attractieve en competitieve markt is geworden voor nieuwe obligatie uitgiftes.
Informatie:
NYSE Euronext
Jean-Yves Daxhelet
Tel. : 02 761 66 93
Email : jean-yves.daxhelet@interel.be
Etex
Régine Van Tomme
Tel. : 02 778 12 84
E-mail : regine.van.tomme@etexgroup.com
Over NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) is een vooraanstaande wereldwijde aanbieder van financiële markten en innovatieve handelstechnologieën. De NYSE Euronext beurzen in Europa en de Verenigde Staten verhandelen aandelen, futures, opties, fixed-income producten en Exchange Traded Products. Met ongeveer 8.000 noteringen wereldwijd (exclusief Europese Structured Products) vertegenwoordigen de effectenbeurzen van NYSE Euronext – de New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext en NYSE Arca,– een derde van het wereldwijde effectenhandelsvolume, de meeste liquiditeit van welke beurzengroep dan ook. Tot NYSE Euronext behoort ook NYSE Liffe, een van de grootste Europese derivatenbeurzen en de op één na grootste derivatenbeurs ter wereld naar handelswaarde. NYSE Euronext biedt uitgebreide commerciële technologie, connectiviteit en marktdata producten en diensten via NYSE Technologies. NYSE Euronext is onderdeel van de S&P 500 index. Voor meer informatie: https://www.nyx.com
Over Etex
Etex is een Belgische groep gespecialiseerd in de productie en verkoop van bouwmaterialen. De groep is actief in vier segmenten: gevelbekleding en bouwplaten in vezelcement en gips, dakbedekking, passieve brandbeveiliging en hoogperformante isolatie en keramische vloer- en wandtegels. In België heeft Etex naast haar hoofdzetel, drie productievestigingen en twee R&D-centra.
Met meer dan 17.000 medewerkers die werken in 121 productievestigingen verspreid over 44 landen, en een omzet van meer dan 3 miljard euro, is Etex een wereldspeler in duurzame bouwmaterialen en oplossingen. Voor meer informatie: www.etexgroup.com.
Disclaimer
None of the information contained in this press release constitutes an offer, solicitation or recommendation to acquire or dispose of any security or investment or to engage in any other transaction or to provide legal, tax, accounting or investment advice or services regarding the suitability or profitability of any security or investment.
The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by NYSE Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. NYSE Euronext encourages you to reach your own opinion as to whether investments are appropriate or relevant and recommends you not to make any decisions on the basis of the information contained in this publication before checking it, as you will bear full responsibility for any use that you make of it. Persons wishing to trade products available on NYSE Euronext markets or wishing to offer such products to third parties (whether by way of admission to listing and/or trading of products, or otherwise) are advised, before doing so, to check their legal and regulatory position in the relevant territory and to understand the related risks.
NYSE Euronext has not made any recommendations regarding the merit of any company, security or other financial product or investment identified in the presentation, made any recommendation regarding the purchase or sale of any such company, security, financial product or investment, or endorsed or sponsored any company identified in the presentation. This press release is not intended to be, and shall not constitute in any way a binding or legal agreement, or impose any legal obligation or duty on NYSE Euronext or any of its affiliates.
This press release speaks only as of this date. NYSE Euronext disclaims any duty to update the information herein.