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550 millions d’euros levés
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Capitalisation boursière de 4,1 milliards d’euros
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150e cotation sur Euronext en 2021
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5e cotation d’une Large Cap sur Euronext Paris en 2021
Paris – 24 septembre 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’Antin Infrastructure Partners, fonds d'investissement dédié aux infrastructures, sur le Compartiment A du marché réglementé à Paris (code mnémonique: ANTIN).
Antin Infrastructure Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans la prise de participations majoritaires dans des entreprises d’infrastructures opérant dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales. L’introduction en bourse d’Antin Infrastructure Partners, accompagnée d’une levée de fonds, a pour objectif d’accélérer sa stratégie de croissance dans une classe d’actifs essentielle et en expansion rapide, de développer ses stratégies de développement, de renforcer la marque Antin, de se donner une plus grande flexibilité stratégique pour permettre à Antin de continuer d’investir à la fois en « carried interest » et en co-investissements dans ses futures séries de fonds (Flagship, Mid Cap et NextGen).
L’introduction en bourse d’Antin Infrastructure Partners a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 24 septembre des 172 083 315 actions qui composent son capital dont 22 916 665 actions offertes dans le cadre d’une Offre Globale[1], incluant 14 583 333 actions ordinaires nouvelles, avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation.
Le prix de l’offre a été fixé à 24 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 4,1 milliards d’euros. A ce jour, il s’agit de la plus importante introduction en bourse sur Euronext Paris en 2021. L’Offre a connu un succès très important auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels.
Alain Rauscher et Mark Crosbie, fondateurs et associés directeurs d'Antin Infrastructure Partners ont déclaré : « Nous nous réjouissons du succès de l'introduction en bourse d'Antin et du franchissement de cette étape importante pour la société. La demande significative pour nos actions témoigne du soutien des investisseurs à la poursuite de notre expansion et à l'accélération de notre croissance. Les fonds levés nous permettront de continuer à faire monter en puissance notre stratégie Flagship et à développer les stratégies Mid Cap et NextGen que nous avons récemment lancées, tout en nous développant dans de nouvelles géographies. Avant tout, nous voudrions remercier toutes nos équipes, sans lesquelles Antin ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. »
Légende : Alain Rauscher et Mark Crosbie, fondateurs et directeurs associés ainsi que Mélanie Biessy, Directrice des opérations d'Antin Infrastructure Partners ont sonné la cloche ce matin, aux côtés de leur équipe et en présence de Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d’Euronext, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse d’Antin Infrastructure Partners.
A propos d’Antin
Antin Infrastructure Partners est une société majeure et indépendante de capital-investissement, spécialisée dans les investissements en infrastructures. Basée à Paris, Londres et New York, et entièrement détenue par ses associés, la société emploie plus de 140 professionnels. Antin vise des participations majoritaires dans des entreprises d'infrastructure dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales. Depuis sa création, Antin gère 19,9 milliards d'euros d’actifs et a réalisé des investissements dans 28 entreprises.
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.