Believe s’introduit en bourse sur Euronext Paris

• 1ère licorne labelisée NEXT40 à réaliser son introduction en bourse

• 300 millions d’euros levés

• Capitalisation boursière de 1,87 milliards d’euros

• Believe porte à 685 le nombre total de sociétés Tech cotées sur Euronext

• 79ème introduction en bourse sur les marchés d’Euronext en 2021 et la plus importante cotation Tech sur Euronext Paris depuis le début de l’année

Paris – 10 juin 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Believe, un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique spécialisé dans le développement d'artistes et de labels indépendants, sur le Compartiment A du marché réglementé à Paris (code mnémonique : BLV).

Fondé en 2005, Believe fournit des solutions digitales adaptées aux besoins évolutifs des artistes et des labels indépendants qu’il accompagne à chaque étape de leur développement. La société est un des leaders de son secteur et est présente dans plus de 50 pays. Membre du Next 40 depuis 2019, la licorne Believe a fait le choix d'Euronext Paris pour sa cotation, un choix qui confirme Euronext comme le marché européen de référence pour les entreprises Tech.

L’introduction en bourse de Believe a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation des 95 853 458 actions qui composent son capital dont 15 384 616 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], susceptible d'être porté à 16 923 077 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 19,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 1,87 milliards d’euros. Le montant total de l’offre s’est élevé à 300 millions d’euros, susceptible d'être porté à 330 millions d’euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Denis Ladegaillerie, Fondateur et Président-Directeur Général de Believe, a déclaré : « Believe franchit une nouvelle étape de son développement en entrant en bourse. Les fonds levés vont nous permettre d’investir dans notre plateforme technologique innovante et de mettre en œuvre notre stratégie ambitieuse d’acquisitions ciblées. Cette opération avait également pour objectif de construire un actionnariat solide et équilibré aux côtés de TCV, notre actionnaire historique de long terme. Nous sommes ravis d'accueillir le Fonds Stratégique de Participations (FSP), un investisseur de long terme qui accompagne le développement de champions français et de Sycomore Asset Management, acteur de référence de l’investissement responsable. Cette cotation nous donne les moyens d'accélérer notre développement en remplissant notre mission de développer des artistes et des labels indépendants dans le monde digital avec respect, équité et transparence. Je tiens à remercier nos formidables collaborateurs, tous engagés dans la préparation de notre introduction en bourse et dans l’accomplissement de notre mission au service des artistes et des labels indépendants. Je tiens également à remercier nos actionnaires, historiques Ventech, XAnge, GP Bullhound et Thierry de Passemar qui sont à nos côtés depuis de nombreuses années et ont pleinement joué leur rôle d’actionnaires engagés dans la première phase de notre développement.  A côté de TCV et de l’équipe de management, leurs contributions ont été essentielles pour accompagner le développement de Believe jusqu’à aujourd’hui. »