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12,4 millions d’euros levés
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Capitalisation boursière de 59,2 millions d’euros
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5e cotation d’une cleantech sur Euronext Paris en 2022
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19e cotation sur Euronext Paris en 2022
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46e cotation sur Euronext en 2022
Paris – 13 juillet 2022 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Charwood Energy, spécialiste des solutions de valorisation énergétique de la biomasse, sur Euronext Growth Paris (code mnémonique : ALCWE).
Société bretonne labelisée entreprise innovante par Bpifrance, Charwood Energy conçoit, construit et exploite de sites de valorisation de la biomasse en énergie décarbonée. Charwood Energy s’appuie sur un socle d’expertises techniques, développé depuis 15 ans autour de trois technologies clés : la combustion biomasse, la méthanisation et la pyrogazéification. A fin 2021, Charwood Energy avait déjà réalisé plus d’une centaine de projets pour compte de tiers, représentant une puissance installée cumulée de plus de 54 MW, soit une production de 250 GWh/an et plus de 26 km de réseaux de chaleur, pour le compte de nombreux industriels prestigieux comme Engie, Paprec ou encore Séché Environnement. L’introduction en bourse de Charwood Energy vise à doter la société de moyens financiers complémentaires, nécessaires à la mise en œuvre de ses trois priorités stratégiques : la densification de son maillage commercial, le positionnement sur des projets de plus grande taille et auprès de plus grands donneurs d’ordre industriels aux besoins croissants en énergies renouvelables, et le développement de services d’exploitation et maintenance (O&M), en lien avec la montée en puissance du nombre de centrales installées par Charwood Energy.
L’introduction en bourse de Charwood Energy a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 13 juillet 2022 des 5 198 407 actions ordinaires qui composent son capital dont 1 088 407 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale[1].
Le prix de l’offre a été fixé à 11,38 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 59,2 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 12,4 millions d’euros.
Adrien Haller, Fondateur et Président Directeur Général de Charwood Energy, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse, et remercions chaleureusement l’ensemble de nos actionnaires, institutionnels et particuliers, pour la confiance qu’ils nous témoignent. Forts de ces nouveaux moyens financiers, nous sommes aujourd’hui prêts à accélérer notre plan de marche, et participer ainsi aux défis actuels de la transition et de l’autonomie énergétique. Nos ambitions sont fortes, et notre marché très porteur, deux points clés qui doivent nous amener à franchir le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2027. Nous sommes enthousiastes à l’idée de démarrer cette nouvelle étape aux côtés de nos nouveaux actionnaires et de construire ensemble l’histoire boursière de Charwood Energy. »
Légende : Adrien Haller, Fondateur et Président-Directeur Général de Charwood Energy, a sonné la cloche ce matin, aux côtés de son équipe et en présence de Camille Leca, Directrice des opérations de cotations en France pour Euronext, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse de Charwood Energy.
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.
À propos de Charwood Energy
Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse. Fort d’un savoir-faire technique riche et de la maîtrise de l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification – Charwood Energy a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour le compte de clients tiers et un EBITDA de 1 million d’euros (23% du chiffre d’affaires). Avec un marché porté par le contexte environnemental, règlementaire et économique, le Groupe est désormais engagé dans le développement de la pyrogazéification en France et la vente d’énergie au travers d’une base propriétaire de centrales.