Conférence Annuelle d’Euronext 2023

Naviguer dans un environnement de marché incertain

• Pour sa 11^ème édition de la Conférence Annuelle d’Euronext, Euronext a accueilli cette année près de 500 participants au Pavillon Cambon à Paris

• Euronext a dévoilé à cette occasion les résultats de sa nouvelle étude sur les actionnaires du CAC 40 et du SBF 120

• Euronext a remis aux sociétés lauréates les prix des opérations en bourse emblématiques de l’année 2022 : Euroapi, Lhyfe, Voltalia, Air France, Carmat et Gecina

Paris – 7 mars 2023 – La 11^ème édition de la conférence annuelle d’Euronext a réuni aujourd’hui avec succès près de 500 dirigeants, conseils et investisseurs. L’ensemble des personnalités présentes y ont partagé leurs analyses sur l’évolution des conditions de marché et des opportunités de financement dans le contexte d’incertitude qui marque toujours l’année 2023. La conférence d’Euronext est un rendez-vous incontournable pour la communauté des marchés de capitaux qui réunit chaque année à Paris depuis 2011 les acteurs des marchés financiers français et européens. Les témoignages d’émetteurs, d’investisseurs et de professionnels des marchés financiers ont permis d’analyser les défis actuels des marchés de capitaux tels que le financement par la dette souveraine dans un contexte d'inflation, le rôle de l'Europe sur le marché du blé, les transformations des marchés des crypto-assets, et l'introduction en bourse des sociétés Tech.

Euronext a eu l’honneur d’animer des débats passionnants grâce à la participation de nombreux experts, dont Antoine Gosset-Grainville, Président d'AXA, Aurore Lalucq, députée européenne, Bernard Gault, Président-Directeur Général d’Elior Group, Cyril Rousseau, Directeur Général de l'Agence France Trésor, Emmanuelle Assouan, Directrice Générale Déléguée en charge de la stabilité financière, Banque de France, Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire, La Banque Postale Asset Management, François de Wiljes, Directeur Général France de PrimaryBid, Frédéric Biraud, Directeur Général de BNP Paribas Portzamparc, Isabelle Mateos y Lago, Directrice Générale & Stratège en chef Gestion diversifiée de BlackRock, Lorenzo Bini Smaghi, Président du Conseil d’administration de Société Générale, Luc Rémont, Président-Directeur Général du groupe EDF, Marie-Anne Barbat-Layani, Présidente de l'Autorité des marchés financiers, Olivier Sichel, Directeur Général Délégué de la Caisse des Dépôts, Ophelia Snyder, Cofondatrice et Présidente de 21Shares, Saskia van Dun, Directeur Général de L'Agence du Trésor de l'Etat néerlandais, Sophie Javary, Vice-Chairman CIB EMEA à BNP Paribas, Xavier Musca, Directeur Général de Crédit Agricole CIB.

Pour consulter le programme complet de l’événement avec l’ensemble des intervenants : Conférence Annuelle d’Euronext 2023

Etude d’Euronext sur les détenteurs du CAC 40® et du SBF 120®

Euronext a présenté les résultats de sa nouvelle étude sur les détenteurs du CAC 40 et du SBF 120 sur l’année 2021. L'étude met en évidence la forte augmentation de la capitalisation boursière de l’indice CAC 40 et de la place de Paris au cours de l’année 2021, dans un contexte où Euronext Paris a officiellement dépassé en novembre dernier la Bourse de Londres en tant que première place financière européenne, en termes de capitalisation boursière agrégée des sociétés cotées. En 2021, les familles représentent toujours la première catégorie d’actionnaires du CAC 40 devant les gestionnaires d’actifs. L'Etat français voit sa participation dans le CAC 40 baisser à 1,9% mais demeure cinquième actionnaire du CAC 40. Le CAC 40 a notamment connu en 2021 une baisse marquée des investisseurs industriels dans son capital.

Pour consulter l’étude : Etude mars 2023 des actionnaires du CAC 40 et du SBF 120

Les opérations boursières emblématiques de l’année 2022

La conférence annuelle est aussi chaque année l’occasion pour Euronext de distinguer les opérations en bourse emblématiques à Paris. Les sociétés lauréates pour les opérations menées en 2022 sont :

• Euroapi, qui a remporté le prix de l’introduction en bourse Large Cap 2022. Euroapi s'est introduit sur Euronext Paris le 6 mai 2022, à la suite d'une opération de "spin-off" avec le Groupe Sanofi. Avec une capitalisation boursière de 1,1 milliard d'euros le jour de la cotation, Euroapi a représenté la plus importante cotation en bourse de 2022 dans le secteur des sciences de la vie en Europe, en termes de capitalisation boursière. Euroapi est également la plus grande société de la chaîne de valeur pharmaceutique à s’introduire sur les marchés d’Euronext depuis 2012.
• Lhyfe a obtenu le prix de l’introduction en bourse Small et Mid Cap 2022. Lhyfe s’est coté sur le Compartiment B d’Euronext Paris le 23 mai 2022. Lhyfe a levé 110 millions d’euros à l’occasion de son introduction en bourse à l’occasion de laquelle la société comptait une capitalisation boursière de 410 millions d’euros.
• Voltalia a remporté le prix de l’opération secondaire Large Cap 2022. Voltalia a réalisé en novembre 2022 une augmentation de capital d’un montant de 490 millions d’euros. Cette opération a visé pour Voltalia à armer la société de moyens supplémentaires pour financer son objectif d’atteindre une capacité d’électricité consolidée d’au moins 5 GW en exploitation ou en construction à horizon 2027.
• Air France a reçu le prix de l’opération secondaire Large Cap « hors Tech » 2022. Air France a réalisé une augmentation de capital de 2,26 milliards d’euros en juin 2022. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de transformation et de réorganisation du Groupe, a pour objectif de renforcer le bilan du Groupe et d’accroître sa flexibilité stratégique.
• Carmat a été nommé pour le prix de l’opération secondaire Small & Mid Cap 2022. Carmat a levé 31 millions d’euros en décembre 2022. Cette opération est destinée à accélérer la production de son « cœur artificiel ».
• Gecina a reçu le prix de la « meilleure émission obligataire » de l’année suite à la cotation d’une obligation verte de 500 millions d’euros en janvier 2022. Acteur incontournable de l’immobilier francilien, Gecina est un émetteur régulier d’obligations vertes et s’est fixé une trajectoire d’alignement 1.5° validée par SBTi. L’entreprise utilisera ces fonds pour la construction, la rénovation, l’acquisition et la gestion d’immeubles tertiaires et résidentiels aux performances énergétiques supérieures.

La onzième édition de la conférence annuelle d’Euronext a été organisée avec le soutien de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale, HSBC, White & Case, BofA Securities, Caceis, PrimaryBid, Uptevia.