300 MILLIONS D’EUROS LEVES
Paris – 9 decembre 2020 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de 2MX Organic, société fondée par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari destinée à réaliser des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durable, sur le compartiment professionnel de son marché réglementé à Paris (code mnémonique actions : 2MX, code mnémonique warrants : 2MXBS).
L’introduction de 2MX Organic a été réalisée suite à l’admission à la négociation et par cotation directe de 30 000 000 actions de préférence et 30 000 000 bons de souscription d'actions ordinaires, après l’exercice de la clause d'extension. Le placement a été effectué auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant de 10,00€ par unité. Le montant total levé représente 300 millions d’euros.
Les trois fondateurs de cette nouvelle société ont pour ambition de bâtir un nouvel acteur majeur européen dans le secteur des biens de consommation durable. A travers la création de 2MX Organic, Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari mettent la complémentarité de leur expertise et leur savoir-faire au service d’une ambition partagée : permettre aux consommateurs européens de consommer mieux, à un prix accessible, en quantité suffisante et en toute sécurité.
2MX Organic est ainsi fondée dans le but d’acquérir une ou plusieurs sociétés opérant en Europe, à forte responsabilité sociale et environnementale, qui interviennent principalement dans le secteur des biens de consommation– production et distribution.
La société prend la forme d’une SPAC, soit une société d’investissement spécialisée procédant à une levée de capitaux en Bourse en vue d’effectuer des acquisitions dans un délai de 12 à 24 mois. Il s’agit d’un véhicule innovant qui reprend les mécanismes d’investissement et de gestions des fonds de private equity, tout en offrant aux investisseurs les garanties offertes par la Bourse : transparence, information et réglementation. C’est le deuxième SPAC français introduit à Paris, après la création en 2016 de Mediawan par Xavier Niel et Matthieu Pigasse.
À l’occasion de cette célébration virtuelle de l’introduction en bourse de 2MX, Moez-Alexandre Zouari, fondateur et Président-directeur général, a déclaré : « Nous voulons inventer la distribution de demain en partant d’une page blanche, en mettant le consommateur au centre et en construisant un modèle alternatif. Avec 2MX Organic, nous voulons créer le Tesla du consommer responsable : un acteur de référence qui transforme le marché et devienne champion de la consommation durable. »
Xavier Niel, fondateur et membre du conseil d’administration, a commenté : « Les modes de vie et de consommation sont en train de se transformer sous la conjonction de trois crises : économique, énergétique et sanitaire. Face à cela, nous voulons avec 2MX Organic encourager la transition vers un nouveau monde où les Européens pourront consommer mieux, à un prix accessible, en quantité suffisante et en toute sécurité. »
Matthieu Pigasse, fondateur et membre du conseil d’administration, a commenté : « 2MX Organic est la plus importante introduction à la Bourse de Paris en 2020 et nous sommes très fiers et honorés de l’engouement qu’elle a suscité. Grâce au soutien de nos investisseurs, nous allons pouvoir réaliser une première acquisition d’un montant allant de 1,5 à un peu plus de 2 milliards d’euros. D’autres suivront, avec l’ambition partagée de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs européens. »
Légende : Moez-Alexandre Zouari, PDG de 2MX Organic, et Stéphane Boujnah, Président du Directoire et Directeur Général d’Euronext, ont sonné virtuellement la cloche ce matin pour célébrer l’introduction de 2MX Organic.
À propos de 2MX
2MX Organic est une société destinée à réaliser des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durables. Elle est le résultat de la vision partagée de ses trois fondateurs, Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, sur la nécessité de répondre aux bouleversements profonds que connaissent les modes de consommation en Europe. L’objectif est clair : permettre aux Européens de consommer mieux, à un prix accessible, en quantité suffisante et en toute sécurité en construisant un champion de la consommation durable.
Cette société prend la forme d’un véhicule d’acquisition (dit « SPAC ») nouvellement constitué et immatriculé en France, qui lance une levée de fonds d’un montant de 250 millions d’euros à 300 millions d’euros pour réaliser une première acquisition d’une valeur pouvant aller de 1,5 milliards d’euros à un peu plus de 2 milliards d’euros. 2MX Organic est ainsi fondée dans le but d’acquérir une ou plusieurs sociétés opérant en Europe, à forte responsabilité sociale et environnementale et disposant d’un fort potentiel de développement, principalement dans le secteur des biens de consommation.