Exosens s’introduit sur Euronext Paris et rejoint le segment Euronext Tech Leaders

• Placement privé de 350 millions d’euros, pouvant être porté à 402,5 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation
• 180 millions d’euros levés par voie d’augmentation de capital
• Capitalisation boursière d’environ 1,016 milliard d’euros
• 18^e cotation sur Euronext en 2024

Paris – 7 juin 2024 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’Exosens (code mnémonique : EXENS).

Exosens est un leader mondial spécialisé dans l’innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies de pointe dans le domaine de l’amplification, de la détection et de l’imagerie. La société répond à des problématiques complexes dans des environnements très exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients, dans les domaines de la défense, des sciences de la vie, du nucléaire et du contrôle industriel. 

Avec un portefeuille de plus de 130 brevets et une présence commerciale dans plus de 50 pays, Exosens est le numéro un mondial dans le domaine de l’amplification de la lumière, reconnu à l’échelle internationale comme un innovateur majeur dans l’univers de la détection et de l’imagerie.

Exosens a été introduit en bourse par l'admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris le 7 juin de 50 782 552 actions ordinaires composant son capital. L’opération a été réalisée via un placement privé d’actions nouvelles et existantes auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, pour un montant de 350 millions d’euros pouvant être porté à 402,5 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation.

Le prix d'admission des actions d’Exosens a été fixé à 20 euros par action. La capitalisation boursière est d'environ 1,016 milliard d'euros au jour de l'introduction.

Exosens est un alumni de l’édition 2023 d’IPOready, le programme de formation pré-IPO d’Euronext. IPOready accompagne les entreprises européennes en forte croissance envisageant de s’introduire en bourse en proposant à leurs équipes dirigeantes des contenus exclusifs et des partages d’expériences pour préparer leur future IPO.

Exosens intègre également ce jour Euronext Tech Leaders. Le segment Euronext Tech Leaders regroupe plus de 110 sociétés technologiques cotées sur Euronext, qui sont des leaders dans leur domaine d'activité ou qui démontrent une trajectoire de croissance très forte. Exosens bénéficiera d’une offre de services étendue, d’une visibilité accrue et d’un accès au riche écosystème technologique européen.

Jérôme Cerisier, Directeur Général d’Exosens, a déclaré : « Je suis ravi que l'introduction en bourse d'Exosens ait été si bien accueillie par les investisseurs. La cotation sur Euronext Paris marque une étape importante dans notre histoire. Je suis convaincu que cette introduction en bourse nous permettra de bénéficier d’une plus grande flexibilité pour saisir les opportunités de croissance futures et de poursuivre une trajectoire de croissance rentable et créatrice de valeur, au service de notre mission : proposer des technologies de pointe pour un monde plus sûr. »

Jean-Hubert Vial, associé du Groupe HLD, a déclaré : « L’introduction en Bourse d’Exosens est une reconnaissance du formidable développement du Groupe qu’HLD accompagne depuis 2021 et un soutien pour la poursuite et l’amplification de la stratégie de croissance. En restant l’actionnaire majoritaire d’Exosens, HLD affiche sa confiance et sa volonté de continuer à accompagner Exosens et son management au sein d’une gouvernance renforcée. »

Légende : Jérôme Cerisier, Directeur Général d’Exosens, a sonné la cloche ce matin, aux côtés de son équipe et en présence de Delphine d’Amarzit, Directrice Générale d’Euronext Paris , lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse d’Exosens.

À propos d’Exosens

Accompagnée par le Groupe HLD depuis 2021, Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 10 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 600 employés.

Pour plus d’information : exosens.com