- 132,2 millions d’euros levés – capitalisation boursière de 425,7 millions d’euros
- 27ème cotation d’une société cleantech sur Euronext en 2021
Paris – 24 juin 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Hydrogène de France (HDF), spécialiste et pionnier mondial de l’hydrogène-électricité, sur le compartiment B du marché règlementé à Paris (code mnémonique : HDF).
Créée en 2012, Hydrogène de France est une société de développement d'infrastructures de production d'électricité à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables éoliennes et solaires. Hydrogène de France ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le développement de centrales de production d’électricité à partir d’hydrogène et d’énergies renouvelables. L’introduction en Bourse permettra à Hydrogène de France de poursuivre sa stratégie de développement avec notamment pour axe majeur le développement de capacités de fabrication et le renforcement de son avantage technologique dans le domaine des piles à combustible de forte puissance.
L’introduction en Bourse de Hydrogène de France a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation des 13 711 454 actions qui composent son capital dont 3 703 704 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], hors exercice de l’option de surallocation.
Le prix de l’offre a été fixé à 31,05 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 425,7 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 132,2 millions d’euros.
L’Offre a connu un succès retentissant auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels. Le Placement Global a été sursouscrit 1,5 fois et l’Offre à Prix Ouvert a été sursouscrite 3,1 fois.
Damien Havard, PDG et fondateur de Hydrogène de France, a déclaré : “ Nous sommes très heureux et fiers de la confiance que nous ont témoigné les investisseurs institutionnels français et étrangers, ainsi que les actionnaires individuels en participant largement à notre introduction en Bourse. Nous les en remercions. Avec cette opération, la société s’est dotée de moyens financiers pour accélérer son développement sur le marché de l’hydrogène-électricité, en plein essor dans toutes les régions du globe. Pionnier mondial du secteur, Hydrogène de France entend mettre à profit les positions stratégiques acquises, fruit de la qualité du travail de toutes les équipes, pour devenir un leader dans le développement de projets de centrales de production d’électricité continue ou à la demande à partir d’hydrogène et d’énergies renouvelables. Les partenariats stratégiques signés avec Rubis et Teréga Solutions, aujourd’hui actionnaires de la société, attestent de la pertinence de notre vision et seront de véritables catalyseurs de notre développement futur.”
Légende : Damien Havard, PDG et fondateur de Hydrogène de France, a sonné la cloche ce matin, aux côtés de son équipe et en présence de Camille Leca, Directrice des opérations de cotations en France pour Euronext, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en Bourse de Hydrogène de France.
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.