16,8 MILLIONS D’EUROS LEVES – CAPITALISATION BOURSIERE DE 67,8 MILLIONS D’EUROS
Paris – 9 décembre 2020 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de WINFARM sur Euronext Growth Paris (code mnémonique: ALWF).
N°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs un ensemble de prestations de conseils, de services, de vente à distance de matériels et de solutions pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fondée à Loudéac, en Bretagne, au début des années 90, l’entreprise familiale s’introduit en bourse pour renforcer ses positions sur ses marchés historiques, se diversifier sur de nouveaux domaines à fort potentiel comme les marchés du cheval ou du paysage et s’imposer à l’échelle européenne, notamment au travers d’opérations de croissance externe.
L’introduction en bourse de WINFARM a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 9 décembre des 1 937 303 actions qui composent son capital dont 479 167 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation. Le prix de l’offre a été fixé à 35 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 67,8 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 16,8 millions d’euros. L’Offre a connu un succès autant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers avec une demande globale de 23,1 M€ (14,5 M€ en provenance du placement global et 8,6 M€ en provenance de l’OPO, au travers de plus de 4 200 investisseurs particuliers), soit un taux de sursouscription de 1,6 fois.
Pendant la célébration virtuelle de l’introduction en bourse de WINFARM, Patrice Etienne, PDG et fondateur, a déclaré : « Je remercie vivement l’ensemble de nos nouveaux actionnaires, particuliers et institutionnels, qui nous ont témoigné leur confiance en contribuant au succès de cette introduction en bourse. Je tiens également à remercier chaleureusement nos collaborateurs et nos clients qui, par leur implication et leur confiance, font le succès de Winfarm au quotidien. Les fonds levés nous dotent des moyens nécessaires pour aller plus loin dans notre développement en France et à l’international. Déjà premier acteur en France de la vente à distance pour le monde agricole, nous comptons renforcer nos positions, accélérer notre diversification et nous imposer à l’échelle européenne. Nous y parviendrons en associant croissance organique et acquisitions. Nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle page de l’histoire de l’entreprise pour construire ensemble dès aujourd’hui nos succès de demain. »
Légende : Camille Leca, Directrice Groupe des Opérations et responsable France pour l’activité de cotation chez Euronext, a sonné virtuellement la cloche ce matin avec Patrice Etienne, PDG de WINFARM , pour célébrer l’introduction en bourse de WINFARM.
About WINFARM
Founded in Loudéac, in the heart of the Bretagne, in the beginning of the 90s, WINFARM is today the French leader in distance selling for the agricultural world. WINFARM offers farmers and breeders global, unique and integrated solutions to help them meet the new technological, economic, environmental and social challenges of the new generation of agriculture. With a large catalogue of more than 14,500 references (seeds, hygiene and harvesting products, etc.), two-thirds of which are own brands, WINFARM has more than 41,000 customers in France and Belgium. In 2019, WINFARM recorded sales of €86.8m (+8%) and an adjusted EBITDA margin of 5.6%*. In 2020, the Group expects to maintain its profitable growth trajectory with expected revenue of €97 million, up 12%, and continued solid profitability. By 2025, WINFARM aims to double in size, with a revenue target of around €200 million and an EBITDA margin of around 6.5%.
For more information about the company: www.WINFARM-group.com
* EBITDA restated for costs related to the sponsorship of a cycling team and image rights paid to professional cyclists for an amount of €3.2m in 2019. It should be noted that the sponsorship and image rights contracts expire at the end of 2020.
À propos de WINFARM
Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 14 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 41 000 clients en France et en Belgique. En 2019, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 M€ en 2019 (+8%), et une marge EBITDA ajustée de 5,6%*. En 2020, le Groupe entend poursuivre sa trajectoire de croissance rentable avec un chiffre d’affaires attendu de 97 M€, en croissance de +12%, et une rentabilité toujours solide. A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5 %.
Pour plus d’information sur la société : www.WINFARM-group.com
* EBITDA retraité des coûts liés au sponsoring d’une équipe de cyclisme et des droits à l’image versés à des cyclistes professionnels pour un montant de 3,2 M€ en 2019. Il est à noter que les contrats de sponsoring et de droits à l’image s’arrêtent en fin d’année 2020.
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger..